Как настроить шаги визита?

Создано: Татьяна Соколова, Изменено Пт, 26 Июл на 3:56 PM по Svetlana Tsoi

Перед тем как настроить шаги визита для определенной роли, убедитесь, включили ли Вы пункт Визит  при создании Роли либо уже в существующей Роли имеется функция визита. Так как если Вы не включили данный пункт, Вы не сможете настроить визит для определенной роли (Торговый представитель, супервайзер, агент...). Подробнее о создание роли и её настройке Вы можете почитать в данной статье.

С понятием Визит и связанными с ним понятиями Вы познакомитесь в соответствующей статье Глоссария.

Нужно включить для определенной роли функцию Визит:

После того как Вы включили пункт Визит, Вы должны настроить шаги, которые в дальнейшем дадут возможность совершать Визит (торговым представителям, супервайзерам — в зависимости от роли того, кто будет совершать визит) в мобильной версии приложения Smartup. Для этого:

1. Перейдите в меню Главное -> Шаги визита

2. Далее кликните на нужную вам Роль и нажмите на кнопку Визит

3. В открывшейся форме укажите последовательность действий, которые должны быть выполнены Торговым представителем при визите в торговую точку. Передвигая ползунок Вы меняете последовательность шагов, которые совершает торговый представитель.

У каждого поля имеется 3 пункта: Видимый, обязательный, обязательный раз в месяц.

Где поля:

Видимый — при включении данного пункта Вы указываете, будут ли видны поля (заказ, опрос, комментарий и т.д. ) Торговому представителю.
Обязательный — при включении данного пункта Вы указываете обязательность выполнения соответствующих полей (заказ, опрос, комментарий и т.д. ). Например, если напротив поля Опрос будет стоять галочка в колонке Обязательный, то Торговый представитель при совершении визита не сможет его завершить, пока не проведет Опрос.
Обязательный раз в месяц — этот пункт работает только с модулем Оборудование, на остальные поля (заказ, опрос, комментарий и т.д. ) данный пункт влиять не будет.

Если Вы хотите чтобы торговый представитель обязательно соблюдал последовательность выполняемых шагов при визите, включите пункт Соблюдать последовательность шагов

Выше на рисунке можно наглядно увидеть: если Торговый представитель не сделает Фотоотчет перед визитом, он не сможет оформить Заказ, так как Заказ стоит полем ниже.

Для мерчандайзера есть возможность включить доступ к Автозаполнению причин несоответствия. При включении данного доступа в мобильном приложение для мерчандайзера появиться возможность автоматически заполнить причины несоответствия. Во всей пунктах где использовано автозаполнение, будет отображаться Не указана причина.

4. После настроек необходимых полей нажмите на кнопку Сохранить.