Ввод начального баланса клиентов

Создано: Татьяна Соколова, Изменено Вт, 13 Фев, 2024 на 6:58 PM по Татьяна Соколова

Перед тем, как заполнить начальный баланс клиентов, желательно заполнить базу клиентов , Для
чего? Ниже в статье будет ясно, для чего нужна база клиентов.

1. Перейдите в меню Склад - Ввод начальных остатков ТМЦ и в открывшейся форме нажмите на Ввод начального баланса клиентов .
2. В открывшейся форме Ввод начального баланса клиентов нажмите на кнопку Создать .

3. После этого Вы попадете в форму Ввод начально баланса клиентов (создание) , где должны будете заполнить необходимые поля:

Номер — указываете номер вашего документа.
Валюта — является обязательным полем, так как вы должны указать, с какой валютой будет работать ваша организация с клиентами.
Дата — указываете дату проведения вашего документа.
Проект — если хотите отнести текущий документ начального баланса клиентов к какому-либо из проектов, то из списка вам нужно будет выбрать проект.
Примечание — поле, где вы можете оставить свой комментарий по документу.

При первом запуске поле Проект  будет пустым, описанный в отдельной статье. Также необходимо заполнить блок Клиенты

В блоке Клиенты , вы можете добавить ваших клиентов: как Юридических , так и Физических лиц.

Нажав на кнопку Подбор , вы попадете в форму подбора имеющихся ранее добавленных клиентов.

Подбор клиентов

- В пункте Доступные будет список всех доступных клиентов, которые не прикреплялись к текущему документу.
- В пункте Выбранные — список выбранных.

Нажимая на кнопку Импорт , также в блоке Клиенты Вы попадете в форму импорта Ввод начального баланса клиентов (импорт) .

Импорт клиентов

- В форме импорта Вам нужно загрузить файл с заполненными данными о клиентах, нажав на кнопку Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла и далее нажать на кнопку Загрузить .

После чего вернувшись в форму создания начального баланса в поле Название , находящееся в блоке Клиенты , можете выбрать Юридические либо Физические лица из выпадающего списка или же нажать на кнопку Добавить .

Добавление лиц

После того, как Вы выбрали Клиента , в полях Дебет клиента и Кредит клиента Вы должны заполнить аванс , внесенный клиентом в вашу организацию и долг клиента вашей организации соответственно.

4. После заполнения нужных полей нажмите на кнопку Провести , и Ваш документ появится в списке документов в форме Ввод начального баланса клиентов.