Как добавить презентацию?

Создано: Умида Мадьярова, Изменено Пн, 29 Июл на 5:19 AM по Svetlana Tsoi

Форма "Презентации" нужна для создания и управления презентациями, которые могут быть использованы для представления информации клиентам. Презентации помогают структурированно донести информацию о продуктах, услугах или других аспектах бизнеса. С помощью этой формы можно добавить видеопрезентацию, чтобы агенты использовали их при визите.

Форма находится в меню Справочники в разделе Справочники.

Как добавить презентацию?

Зайдя в форму Презентации, мы видим Создать и Настройки характеристик.

Настройки характеристик.

В данном поле нужно указать для какой характеристики клиента будет создана Презентация.

Для того чтоб создать Презентацию нужно заполнить следующие поля:

Название - это короткое описание того, о чем будет презентация.
Файл - место для переноса файла созданной презентации на компьютере.
Подтип характеристики - какому подтипу клиентов Презентация предназначена.
Роли - это поле указывает, для какой роли в программе отображаться презентация.
Дата начала и Дата окончания - эти поля указывают временной период, когда презентация будет доступна или актуальна.

После того как заполните все необходимые поля формы для презентации, чтобы презентация начала работать, нужно будет Сохранить её.