План

Создано: Умида Мадьярова, Изменено Пн, 29 Июл на 2:01 AM по Svetlana Tsoi

В данном функционале можно в ручную, разово поставить план торговому представителю по определенному клиенту, а так же сам торговый представитель через мобильную версию может установить себе визит в ручную на определенную дату по конкретному клиенту.

Форма находится в меню Продажа в разделе Визиты.

Как использовать форму?

Перейдите в форму "Планы".
Выберите штат на который вы хотите установить план и нажмите на "Установить план".
Откроется страница, на которой можно выбрать дату плана и рабочую зону штата.
Перейдите в раздел доступные, выберите торговую точку и нажмите на "Установить план", чтобы добавить торговую точку в маршрут на выбранную дату.
В разделе прикрепленные отображаются торговые точки, которые находятся плане посещения.

Планы делятся на два типа: "Автоматические" и "Ручные".
Ручные планы устанавливаются непосредственно через форму "Планы", где вы указываете конкретную дату посещения. 
Автоматические планы создаются с помощью шаблона расписания посещений по дням недели, который задаётся через форму "Планирование визитов".